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1905 Ein erfolgreicher Züchter, Mastakov, ist glücklich in die Witwe des Obersten verliebt. Und alles würde gut werden, aber ein seltsamer alter Mann und ein seltsames Mädchen tauchten in der Gegend auf. Und mit Entsetzen erkennt Mastakov in ihm seinen ehemaligen Gefängniskameraden. Sie flohen zusammen, aber Mastakov hatte Glück, aber der alte Mann wurde gefasst und verbüßte seine ihm zugeteilten 12 Jahre. Der alte Mann braucht kein Geld, er ist wegen seiner Seele gekommen, er will seiner Wut und seinem Neid Luft machen, ihn leiden lassen ... Zu den Problemen kommt noch Mastakovs Begleiter Kharitonov hinzu, dessen Liebe einst nicht geklappt hat, und jetzt ist er wütend und versucht, einen Keil in die glückliche Familie des Helden zu treiben ...