Millionen Jahre vor Christus

Prähistorische Zeiten. Tumak wird aus seinem Heimatstamm vertrieben. Nachdem er viele Tage kaum lebend durch die Wüste gewandert ist, wird er von ihm unbekannten Kriegern vor dem Tod gerettet. Die neuen Stammesangehörigen sind viel zivilisierter und in der Evolution weiter fortgeschritten: Sie haben eine fortgeschrittenere Sprache, essen von Tellern und führen Bestattungszeremonien durch. Tumak kommt dem Mädchen Loana nahe. Tumak versucht, einem der Krieger den Speer zu stehlen, wird jedoch gefangen und zusammen mit Loana aus dem Stamm vertrieben.