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Der ehemalige Star, Sängerin Nelly Negrodova, und ihre Tochter Masha gehen ins Ausland - nach Garik, Mashas Verlobter, in die Stadt, in der er ein kleines Hotel besitzt, das von seinem Stiefvater präsentiert wird. Nelly wird zum Jubiläum von Gariks Stiefvater als Star des Abends eingeladen. Garik erzählt Nelly über seinen Stiefvater, dass er ein schrecklicher, schrecklicher Mann ist, ein Tyrann. Der Fall spielt Negrodova mit Oscar, einem Obdachlosen, der anscheinend lange in dieser Stadt mit seinem Begleiter Vago gelebt hat. Sie leben am Strand und durchstöbern oft Mülltonnen. Nelly erkennt ihren Ex-Mann in den Oscars, Mashas Vater, den sie einst für nichts hielt. Sie dachte, er sei in Amerika gestorben. Dieses Treffen erregte Negrodov. Sie erkennt mit entsetzen, dass sie diesen schmutzigen und unterdrückten mann immer noch liebt