Meer, Berge, Blähton

In einem der Küstendörfer von Sotschi, Vesyol, leben russische Altgläubige Seite an Seite mit Tscherkessen, Armeniern, Griechen usw. Ein maßvolles Leben fließt: Altgläubige beten und bauen Gemüse an, der Rest verdient sein Geld mit Touristen. Armen, der Sohn der Besitzer der Khinkalnaja, verliebt sich in ein altgläubiges Mädchen, Seraphim, hat aber Angst, sich ihr zu nähern. Plötzlich wird das gewohnte Leben im Dorf durch die Nachricht gestört, dass die Olympischen Spiele in Sotschi stattfinden. Der olympische Bau steht im Dorf Vesyoloye bevor.