Eine einsame Kuh weint im Morgengrauen

Noriko, eine junge Witwe, lebt mit dem Vater ihres verstorbenen Mannes, dem senilen Shukichi. Jeden Morgen geht sie in den Kuhstall, wo sie sich als Bessie ausgibt — Shukichis geliebte Kuh, die vor einigen Jahren gestorben ist...