Michelle Pfeiffer mit einem Pfeil in der Brust(0:58)

Ein böser Bischof-Zauberer verzauberte die schöne Isabeau und den Ritter Etienne von Navarra, die ineinander verliebt waren: Nachts verwandelt sich der Ritter in einen Wolf und tagsüber das Mädchen in einen Falken. Die Diener des Bischofs verfolgen sie seit zwei Jahren, aber das Glück lächelt den Liebenden immer noch zu. Mit Hilfe des kleinen Diebes Philip hoffen sie, in die Stadt zurückzukehren, in der ihr Feind unter ständiger Bewachung lebt. Sie müssen den bösen Zauberer vernichten und den schwarzen Fluch von sich nehmen.