Señora Halcón
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Un malvado obispo-hechicero hechizó a la bella Isabeau y al caballero Etienne de Navarra, que estaban enamorados: por la noche el caballero se convierte en lobo y la niña en halcón durante el día. Los sirvientes del obispo los persiguen desde hace dos años, pero la suerte todavía les sonríe a los amantes. Con la ayuda del pequeño ladrón Philip, esperan regresar a la ciudad donde su enemigo vive bajo constante vigilancia. Necesitan destruir al malvado hechicero y quitarse la maldición negra.