Moscú en Nueva York

Irónicamente, el músico Vladimir Ivanov, que toca el saxofón en la orquesta del circo soviético, tuvo una oportunidad que, sinceramente, debería haberle sido dada a su amigo, el payaso Anatoly. Odiaba el poder soviético y soñaba apasionadamente con escapar a Occidente. Pero resultó que durante la gira del circo de Moscú en Estados Unidos, el famoso alborotador Anatoly fue constantemente "reunido" por agentes de la KGB, y Vladimir se quedó sin "tutela". Y llega el momento en que el músico tímido y tranquilo debe tomar una decisión: permanecer fiel al ideal del socialismo o dar un paso decisivo hacia una nueva vida, un gran amor y, por supuesto, la libertad deseada.