Millones de años antes de Cristo

Tiempos prehistóricos. Tumak es expulsado de su tribu nativa. Después de muchos días de vagar por el desierto, apenas con vida, es salvado de la muerte por guerreros desconocidos para él. Los nuevos miembros de la tribu son mucho más civilizados y han avanzado más en la evolución: tienen un lenguaje más avanzado, comen en platos y realizan ceremonias funerarias. Tumak se acerca a la niña Loana. Tumak intenta robar la lanza de uno de los guerreros, pero es capturado y expulsado de la tribu junto con Loana.