La mitad del mundo

Mingo, que sufre demencia, vive en un pequeño pueblo del interior de México con su madre, para quien en cierto momento el interés por las mujeres que despierta en su hijo se convierte en un problema. Por consejo del párroco, la mujer le propone a Mingo una chica como él que sufre demencia. De repente, el joven revela un poder sexual incansable, que inmediatamente se hace conocido por toda la población femenina del pueblo. Mingo se convierte en una figura popular entre las viudas y damas insatisfechas con sus maridos, lo que inmediatamente pone a los hombres de la ciudad en su contra. Sin embargo, el propio joven guarda en su corazón un amor platónico por la primera belleza del pueblo, Paulina, a quien el lujurioso alcalde de la ciudad, Zenón, intenta en vano meter en su cama.