Mar, montañas, arcilla expandida

En uno de los pueblos costeros de Sochi, Vesyol, los viejos creyentes rusos conviven con circasianos, armenios, griegos, etc. Una vida mesurada fluye: los viejos creyentes rezan y cultivan hortalizas, el resto gana dinero con los turistas. Armen, el hijo de los dueños de khinkalnaya, se enamora de una vieja creyente, Seraphim, pero tiene miedo de acercarse a ella. De repente, la vida habitual del pueblo se ve alterada por la noticia: los Juegos Olímpicos se celebrarán en Sochi. La construcción olímpica llega al pueblo de Vesyoloye.