Horrible Doctor Orlof

Un inspector de policía investiga la desaparición de cantantes de cabaret. Su emprendedora novia quiere ayudar en la investigación y aparece en un establecimiento de entretenimiento bajo la apariencia de una dama de fácil virtud. Ella se convierte en el objeto de atención de los atacantes: el Dr. Orlof y su asistente, el lunático ciego Morpho. En un castillo apartado, el médico les quita la piel a las niñas secuestradas para restaurar la belleza de su hermana desfigurada Melissa.