Vallée d'Issa

Le film se déroule en Lituanie au début du XXe siècle dans la vallée de la semi-mythique rivière Issa. L'axe constructif de l'intrigue est le sort des gens qui y vivent - l'histoire du petit garçon Tomaszek, la romance du prêtre avec la gouvernante Madeleine, l'amour malheureux de la servante Barbara pour son maître Romuald, la folie du forestier Balthasar. Le monde des vivants est étroitement lié au monde des morts, et les actions de certains héros sont accompagnées de diables et de démons connus des légendes lituaniennes.