Dame Faucon

Un méchant évêque-sorcier a envoûté la belle Isabeau et le chevalier Etienne de Navarre, amoureux l'un de l'autre : la nuit, le chevalier se transforme en loup, et la jeune fille en faucon le jour. Les serviteurs de l'évêque les poursuivent depuis deux ans, mais la chance sourit toujours aux amoureux. Avec l'aide du petit voleur Philippe, ils espèrent retourner dans la ville où vit leur ennemi sous surveillance constante. Ils doivent détruire le sorcier maléfique et se débarrasser de la malédiction noire.