Moscou à New York

Ironiquement, le musicien Vladimir Ivanov, qui joue du saxophone dans l'orchestre du cirque soviétique, a eu une chance qui, en toute honnêteté, aurait dû être donnée à son ami le clown Anatoly. Il détestait le pouvoir soviétique et rêvait passionnément de s’enfuir vers l’Ouest. Mais il s'est avéré que lors de la tournée du cirque de Moscou en Amérique, le célèbre fauteur de troubles Anatoly était constamment « parqué » par des agents du KGB, et Vladimir s'est retrouvé sans « tutelle ». Et vient le moment où le musicien timide et tranquille doit prendre une décision : rester fidèle à l'idéal du socialisme - ou faire un pas décisif vers une nouvelle vie, un grand amour et, bien sûr, la liberté souhaitée.