Millions d'années avant JC

Temps préhistoriques. Tumak est expulsé de sa tribu natale. Après plusieurs jours d'errance dans le désert, à peine vivant, il est sauvé de la mort par des guerriers qui ne lui sont pas familiers. Les nouveaux membres de la tribu sont beaucoup plus civilisés et ont progressé dans leur évolution : ils ont une langue plus avancée, mangent dans des assiettes et organisent des cérémonies funéraires. Tumak se rapproche de la fille Loana. Tumak tente de voler la lance d'un des guerriers, mais est attrapé et expulsé de la tribu avec Loana.