Scène de sexe avec Elvira Bolgova(0:14)

L'histoire du sort difficile d'un ancien officier du renseignement soviétique, envoyé en émigration « forcée » par les services spéciaux dans les années 80. Dans les années 90, en raison des changements de gouvernement en Russie, le héros tente de manière indépendante de sortir du labyrinthe de problèmes complexes, sans s'attendre à pouvoir être soutenu. Ses chemins croisent ceux des agences de renseignement russes et américaines qui luttent contre la mafia de la drogue, les trafiquants de drogue, ainsi que celui d'une séduisante douanière, Natasha, qui développe soudain des sentiments pour lui. Natasha devra deviner qui est le mystérieux personnage nommé Phil Makovsky...