Susana Salazar nue dans une scène de sexe romantique(0:43)

Mingo, atteint de démence, vit dans un petit pueblo de l'arrière-pays mexicain avec sa mère, pour qui, à un moment donné, l'intérêt pour les femmes qui s'éveille chez son fils devient un problème. Sur les conseils du curé, la femme met en relation Mingo avec une fille comme lui qui souffre de démence. Soudain, le jeune homme révèle une puissance sexuelle infatigable, qui est immédiatement connue de toute la population féminine du village. Mingo devient une figure populaire parmi les veuves et les dames mécontentes de leur mari, ce qui retourne immédiatement les citadins contre lui. Cependant, le jeune homme lui-même garde dans son cœur un amour platonique pour la première beauté du pueblo, Paulina, que le lubrique alcade de la ville, Zeno, tente en vain de mettre dans son lit.