Orfeo negro

È tempo per l'annuale carnevale di Rio. In questo momento puoi dedicarti al divertimento, alla musica e alla danza senza alcuna restrizione o autocontrollo. Orfeo lavora come conducente di tram e suona la chitarra. Orfeo è fidanzato con Mira. Mira è una donna molto esotica, vive ogni giorno come a carnevale. Ma Orfeo deve amare Euridice, una ragazza appena arrivata a Rio per far visita alla cugina Serafina. È stata costretta a lasciare la sua città natale, nascondendosi dalla persecuzione di un misterioso sconosciuto, ma lui l'ha inseguita.