Valle dell'Issa

Il film è ambientato in Lituania all'inizio del XX secolo, nella valle del semi-mitico fiume Issa. L'asse costruttivo della trama è il destino delle persone che vivono lì: la storia del ragazzino Tomaszek, la storia d'amore del prete con la governante Maddalena, l'amore infelice della cameriera Barbara per il suo padrone Romualdo, la follia del guardaboschi Balthasar. Il mondo dei vivi è intrecciato con il mondo dei morti e le azioni di alcuni eroi sono accompagnate da diavoli e demoni conosciuti dalle leggende lituane.