Tempo terribile

XVI secolo Il periodo terribile del regno di Giovanni IV Vasilyevich, soprannominato “Il Terribile”! La Grande Rus' è assediata da nemici su tutti i lati. Mosca viene bruciata da Devlet-Girey, i polacchi premono da ovest. In questo momento, il figlio di Malyuta Skuratov, Maxim, ritorna dalla guerra. Sogna di sposare la sua amata, con la quale è fidanzato da molto tempo, ma da allora molto è cambiato.