Signora Falco

Un malvagio vescovo-stregone lanciò un incantesimo sulla bella Isabeau e sul cavaliere Etienne di Navarra, innamorati l'uno dell'altro: di notte il cavaliere si trasforma in un lupo e di giorno la ragazza in un falco. I servi del vescovo li inseguono da due anni, ma la fortuna sorride ancora agli innamorati. Con l'aiuto del piccolo ladro Filippo, sperano di tornare nella città dove il loro nemico vive sotto costante sorveglianza. Devono distruggere il malvagio stregone e rimuovere da se stessi la maledizione nera.