Mosca a New York

Ironicamente, il musicista Vladimir Ivanov, che suona il sassofono nell'orchestra del circo sovietico, ha ricevuto un'opportunità che, in tutta onestà, avrebbe dovuto essere data al suo amico, il clown Anatoly. Odiava il potere sovietico e sognava ardentemente di fuggire in Occidente. Ma si è scoperto che durante il tour del circo di Mosca in America, il famoso piantagrane Anatoly veniva costantemente "raggruppato" dagli agenti del KGB, e Vladimir era rimasto senza "tutela". E arriva il momento in cui il musicista timido e silenzioso deve prendere una decisione: rimanere fedele all'ideale del socialismo - o fare un passo decisivo verso una nuova vita, un grande amore e, naturalmente, la libertà desiderata.