Metà del mondo

Mingo, affetto da demenza, vive in un piccolo pueblo dell'entroterra messicano con la madre, per la quale a un certo punto l'interesse per le donne che risveglia in suo figlio diventa un problema. Su consiglio del parroco, la donna mette Mingo in contatto con una ragazza come lui affetta da demenza. All'improvviso, il giovane rivela un'instancabile potenza sessuale, che diventa subito nota a tutta la popolazione femminile del villaggio. Mingo diventa una figura popolare tra le vedove e le donne insoddisfatte dei loro mariti, cosa che gli mette subito contro gli uomini della città. Tuttavia, il giovane stesso conserva nel cuore un amore platonico per la prima bellezza del pueblo, Paolina, che il lussurioso alcalde della città, Zeno, cerca invano di entrare nel suo letto.