State of Grace

Terry è cresciuto a Hell's Kitchen, un piccolo quartiere irlandese nella parte ovest di Manhattan. Ritornato a New York dopo dieci anni di assenza, incontra la sua migliore amica d'infanzia Jackie, il cui fratello Frankie è diventato un boss della mafia irlandese e la cui sorella Kathleen, il primo amore di Terry, è diventata una donna affascinante. Non fidandosi completamente di Terry, Frankie gli ordina comunque, insieme a Jackie, di estorcere tributi ai commercianti locali. Nessuno sa ancora che Terry è un poliziotto sotto copertura. E Terry è dolorosamente diviso tra la sua amicizia con Jackie, il suo amore per Kathleen e la necessità di compiere il suo dovere mettendo Frankie dietro le sbarre.