L'orribile dottor Orlof

Un ispettore di polizia sta indagando sulla scomparsa di cantanti di cabaret. La sua intraprendente sposa vuole aiutare nelle indagini e si presenta in un locale di intrattenimento sotto le spoglie di una signora di facili costumi. Diventa oggetto di attenzione degli aggressori: il dottor Orlof e il suo assistente, il pazzo cieco Morpho. In un castello appartato, il dottore rimosse la pelle delle ragazze rapite per usarla per ripristinare la bellezza della sorella sfigurata Melissa.