Cybill Shepherd nuda, striptease e scena di letto in L'ultimo spettacolo(12:00)

Anni '50. Piccola città del Texas. Dwayne Jackson e Sonny Crawford sono le stelle della squadra di football del liceo locale. Dwayne è aggressivo e Sonny è tranquillo e sensibile. Sono i migliori amici. La trama si svolge in modo quasi impercettibile, descrivendo nel dettaglio i rapporti tra gli abitanti della città. Un ragazzo mentalmente ritardato, Billy, vive in città; viene crudelmente vittima di bullismo e preso in giro dai frequentatori abituali del cinema locale, che ha un bar e una sala da biliardo di proprietà di Sam il Leone, un ex cowboy, idolo adorato da tutti i ragazzi. Sonny difende Billy e diventa il suo protettore. E poi - l'amica e amante di Ruth Popper, la moglie solitaria dell'allenatore di basket del liceo. Sonny e Dwayne vanno in Messico per un breve periodo, dove organizzano feste sfrenate, e al loro ritorno vengono accolti con una triste notizia.