At Night All the Cats Are Black

Een team maakt een losbandige kostuumfilm op het platteland als Valentin, de regisseur, plotseling verdwijnt. Terwijl de lokale politie onderzoek doet, gaan de filmopnamen door, maar nemen ze een vreemde wending. Robin, de cameraman en de minnaar van de regisseur, komt een belofte na en bereikt de Mexicaanse Stille Oceaan.