Don't Swallow My Heart, Alligator Girl

De grens tussen Brazilië en Paraguay: de Braziliaanse jongen Joca woont aan de overkant van een grote rivier en wordt verliefd op het inheemse Paraguayaanse meisje Basano. Een magisch verhaal over onmogelijke liefde en avontuur in dit land vol herinneringen aan koloniale oorlogen en genocide op de inheemse bevolking.