Erotic Ghost Story III

Een rondzwervende krijger, die reist met een meisje met wie zijn vader wil trouwen, stopt voor de nacht in een vervallen tempel, waar hij een monnik die met spreuken experimenteert, van een wisse dood redt. Terwijl hij onderzoekt wat er nog over is van het gebouw, ziet de zwaarddrager op een van de muren een schilderij waarop drie lieftallige feeën naar hem glimlachen. De monnik bezwijkt voor de overtuiging van de jongeman en geeft hem de kans om daar te bezoeken, maar met één verplichte voorwaarde: hij moet uiterlijk 24 uur later terugkeren. De jongeman wordt op het schilderij verliefd op een van de feeën genaamd I-Meng, maar haar minnares, zo blijkt, zal hem gebruiken om de macht over de wereld van de levenden te grijpen.