Vreselijke tijd

XVI eeuw De verschrikkelijke tijd van het bewind van Johannes IV Vasilyevich, bijgenaamd "De Verschrikkelijke"! Great Rus' wordt van alle kanten belegerd door vijanden. Moskou wordt verbrand door Devlet-Girey, de Polen dringen vanuit het westen aan. Op dit moment keert de zoon van Malyuta Skuratov, Maxim, terug van de oorlog. Hij droomt ervan te trouwen met zijn geliefde, met wie hij lange tijd verloofd was, maar sindsdien is er veel veranderd.