Dame Havik

Een boze bisschop-tovenaar betoverde de mooie Isabeau en de ridder Etienne van Navarra, die verliefd op elkaar waren: 's nachts verandert de ridder in een wolf en overdag het meisje in een havik. De dienaren van de bisschop achtervolgen hen al twee jaar, maar het geluk lacht de geliefden nog steeds toe. Met de hulp van de kleine dief Philip hopen ze terug te keren naar de stad waar hun vijand onder constante bewaking leeft. Ze moeten de boze tovenaar vernietigen en de zwarte vloek van zichzelf wegnemen.