Miljoen jaar voor Christus

Prehistorische tijden. Tumak wordt verdreven uit zijn inheemse stam. Na vele dagen door de woestijn te hebben rondgezworven, nauwelijks levend, wordt hij van de dood gered door krijgers die hij niet kent. De nieuwe stamleden zijn veel beschaafder en zijn verder gevorderd in de evolutie: ze hebben een geavanceerdere taal, eten van borden en houden begrafenisceremonies. Tumak krijgt een hechte band met het meisje Loana. Tumak probeert de speer van een van de krijgers te stelen, maar wordt gepakt en samen met Loana uit de stam verdreven.