Zee, bergen, geëxpandeerde klei

In een van de kustdorpen van Sotsji, Vesyol, leven Russische oud-gelovigen zij aan zij met Circassiërs, Armeniërs, Grieken, enz. Er stroomt een afgemeten leven: oud-gelovigen bidden en verbouwen groenten, de rest verdient geld aan toeristen. Armen, de zoon van de eigenaren van de khinkalnaya, wordt verliefd op een oud gelovig meisje, Seraphim, maar is bang haar te benaderen. Plots wordt het gewone leven in het dorp verstoord door het nieuws: de Olympische Spelen zullen in Sotsji plaatsvinden. Olympische bouw komt naar het dorp Vesyoloye.