De verbijsterde koning

De 20-jarige koning Filips IV van Spanje is geschokt als hij voor het eerst een naakt vrouwelijk lichaam ziet. Nadat hij de nacht had doorgebracht met de prostituee Marfisa, aan wie hij werd voorgesteld door de held van vele oorlogen, de beroemde ridder graaf Andrade La Peña, uitte Filips de wens om zijn vrouw Elizabeth van Frankrijk naakt te zien. De eis van de koning veroorzaakte opschudding onder de talrijke geestelijken die elke beweging van de vorst controleerden. Op een dringend bijeengeroepen tribunaal eiste de biechtvader van de koning, de dominicaan Villaescusa, dat Filips' eis zou worden veroordeeld door hem boetedoening op te leggen. De jezuïet en missionaris Almeida, die net aan het hof was aangekomen, steunde onverwachts de koning. Ondertussen probeert graaf Andrade, met de hulp van zijn trouwe Marfisa, een geheime ontmoeting tussen Filips en Elizabeth te organiseren.