The Gypsy

Een jonge dorpsvrouw, Klavdiya Pukhlyakova, vindt een zigeunerjongen bij een tent die verpletterd is door tanks. Ze heeft medelijden met het kind, neemt hem mee naar huis en voedt hem op als haar eigen zoon. 17 jaar gaan voorbij. Op een dag verschijnt een zigeuner genaamd Budulai, een eenzame man die veel heeft meegemaakt, in het dorp. Hij wint zeer snel de sympathie van de geadopteerde zoon van Pukhlyakova. Claudia vermoedt dat Budulai de vader is van haar zigeunerkind en vreest dat de vrede in het gezin zal worden verstoord...