Het handschrift van Saragossa

Tijdens de Napoleontische oorlogen vindt een jonge officier een manuscript over de geschiedenis van zijn grootvader, de kapitein van de wacht Alphonse van Worden. Worden - een man van eer en karakter - zoekt een kortere weg door de Sierra Morena. In een herberg vergezelt hij twee oosterse prinsessen. Ze behandelen hem als een neef en proberen hem op alle mogelijke manieren te verleiden. Al snel wordt hij wakker onder een galg waaraan twee lijken hangen...