Deze vrouw in het raam

Drie vrienden wonen in een oude Russische stad - vriendelijk, opgewekt, ongehuwd. En iedereen is ouder dan dertig. Op een dag komt er een circus naar de stad. Machtsjongleur Valerian trekt in de kamer van een van haar vriendinnen. Hij herkent haar niet meteen als zijn klasgenoot, maar ze houdt nog steeds van hem en noemde haar zoon Valerian...