Afschuwelijke dokter Orlof

Een politie-inspecteur doet onderzoek naar de verdwijning van cabaretiers. Zijn ondernemende bruid wil helpen bij het onderzoek en verschijnt onder het mom van een dame van gemakkelijke zed in een uitgaansgelegenheid. Ze wordt het voorwerp van aandacht van de aanvallers - Dr. Orlof en zijn assistent, de blinde gek Morpho. In een afgelegen kasteel verwijderde de dokter de huid van ontvoerde meisjes om daarmee de schoonheid van zijn misvormde zus Melissa te herstellen.