Een jongen bespioneert naakte Anna Dymna(0:43)

De film speelt zich af in Litouwen aan het begin van de 20e eeuw, in de vallei van de semi-mythische rivier de Issa. De constructieve as van het complot is het lot van de mensen die daar wonen - het verhaal van de kleine jongen Tomaszek, de romance van de priester met de huishoudster Magdalena, de ongelukkige liefde van de meid Barbara voor haar meester Romuald, de waanzin van de boswachter Balthasar. De wereld van de levenden is verweven met de wereld van de doden, en de acties van sommige helden worden begeleid door duivels en demonen die bekend zijn uit Litouwse legendes.