Bedscène met Anna Churina(0:20)

Aan de rand van Moskou ontmoeten drie tovenaars elkaar in het holst van de nacht. Ze werken elkaar al heel lang tegen. De reden voor dit alles is een banale liefdesdriehoek. Alexey is een knappe man die goed geld verdient. Masha, de vrouw van Alexei, is een jonge, onzekere vrouw die alleen in het belang van haar gezin leeft. Irina is de minnares van Alexei, die bereid is alles te doen om de enige vrouw in het leven van haar geliefde te worden. Masha betovert Irina, die op haar beurt zichzelf onder bescherming stelt. Beide vrouwen betoveren Alexei. Niemand zal toegeven. De tovenaars besluiten het gezin te redden, maar om dit te doen moeten ze op de een of andere manier Irina's persoonlijke leven regelen. Ze regelen een seance, waarbij de geest van Giacomo Casanova contact maakt. Tovenaars moeten deze geest in hun wereld materialiseren. In een van de ziekenhuizen vinden ze een lichaam voor Casanova: de autoriteit Yasha-Elephant ligt, na ernstig gewond te zijn geraakt, al twee maanden in coma. Op een nacht bewoont de geest van Casanova het lichaam van Yasha de Olifant... Maar alles verloopt niet volgens plan. Casanova heeft Masha bij toeval ontmoet en wordt verliefd op haar...