Elizabeth Taylor in een transparant zwempak(0:52)

1937. Neurochirurg Dr. Kukreitz voert geavanceerde hersenchirurgie - lobotomie. Zijn kliniek heeft dringend geld nodig. Het onverwachte aanbod van een rijke weduwe, Mrs Violet Vanable, om de bouw van een ziekenhuis te sponsoren in ruil voor de toestemming van de dokter om lobotomie te doen op haar geesteszieke nichtje Catherine Holly, blijkt zeer nuttig te zijn. Verschrikkelijke twijfels beginnen de dokter te overwinnen na een ontmoeting met Catherine. Het meisje kreeg vorige zomer een mentale schok: ze was getuige van de dood van mevrouw Vanable's zoon Sebastian in een Mexicaans dorp, waar de twee op vakantie gingen. En het blijkt dat achter deze dood een vreselijk familiegeheim schuilt