Elvira Bolgova gaat naakt het water in(0:27)

Het verhaal van het moeilijke lot van een voormalige Sovjet-inlichtingenofficier, die in de jaren tachtig door speciale diensten tot ‘gedwongen’ emigratie werd gestuurd. In de jaren negentig probeert de held, als gevolg van regeringsveranderingen in Rusland, zelfstandig uit het doolhof van complexe problemen te komen, zonder te verwachten dat hij ondersteund kan worden. Zijn paden kruisen Russische en Amerikaanse inlichtingendiensten die strijden tegen de drugsmaffia, drugsdealers, maar ook met een aantrekkelijke douanemedewerker Natasha, die plotseling gevoelens voor hem ontwikkelt. Natasha zal moeten raden wie het mysterieuze personage genaamd Phil Makovsky is...