Erotische scène met Chulpan Khamatova in de auto(0:48)

De actie vindt plaats in Letland. De nacht van Ivan Kupala is de kortste van het jaar; het is een heidense feestdag. Op zo'n avond kan er van alles met een mens gebeuren. De personages in de film ervaren de waanzin van de nacht uit de eerste hand. Dit is een Amerikaan die op zoek is naar zijn halfzus, een dichteres uit Portugal, twee Engelse brandweerlieden, een dubieus personage dat zich voordoet als een Russische zakenman, een stewardess. Ze zijn niet verwant, maar de gebeurtenissen van een magische nacht leiden ertoe dat hun paden elkaar kruisen.