Trudny przypadek

lata 50. Małe miasteczko w Teksasie. Dwayne Jackson i Sonny Crawford są gwiazdami lokalnej drużyny piłkarskiej szkoły średniej. Dwayne jest agresywny, a Sonny cichy i wrażliwy. Są najlepszymi przyjaciółmi. Fabuła rozwija się niemal niezauważalnie, szczegółowo ukazując relacje pomiędzy mieszkańcami miasteczka. W miasteczku mieszka upośledzony umysłowo chłopiec Billy; Jest okrutnie prześladowany i wyśmiewany przez bywalców miejscowego kina, w którym znajduje się kawiarnia i sala bilardowa, którego właścicielem jest Lew Sam, były kowboj, idol uwielbiany przez wszystkich chłopców. Sonny staje w obronie Billy'ego i zostaje jego obrońcą. A potem - przyjaciółka i kochanka Ruth Popper, samotna żona licealnego trenera koszykówki. Sonny i Dwayne jadą na krótki czas do Meksyku, gdzie urządzają szalone imprezy, a po powrocie witają ich smutne wieści.