Czarny Orfeusz

Nadszedł czas na coroczny karnawał w Rio. W tym czasie można bez żadnych ograniczeń i samokontroli oddać się zabawie, muzyce i tańcu. Orfeusz pracuje jako konduktor w tramwaju i gra na gitarze. Orfeusz jest zaręczony z Mirą. Mira jest kobietą bardzo egzotyczną, na co dzień żyje jak na karnawale. Ale Orfeusz musi kochać Eurydykę, dziewczynę, która właśnie przybyła do Rio, aby odwiedzić swoją kuzynkę Serafinę. Zmuszona była opuścić rodzinne miasto, ukrywając się przed prześladowaniami tajemniczego nieznajomego, ale on przyszedł za nią.