Dolina Issy

Akcja filmu rozgrywa się na Litwie na początku XX wieku, w dolinie na wpół mitycznej rzeki Issy. Konstruktywną osią fabuły są losy zamieszkujących je ludzi – historia chłopczyka Tomaszka, romans księdza z gospodynią Magdaleną, nieszczęśliwa miłość służącej Barbary do swego pana Romualda, szaleństwo leśniczego Balthasara. Świat żywych przeplata się ze światem umarłych, a poczynaniom niektórych bohaterów towarzyszą znane z litewskich legend diabły i demony.