Straszny czas

XVI wiek Straszny czas panowania Jana IV Wasiljewicza, zwanego „Strasznym”! Wielka Ruś jest oblegana przez wrogów ze wszystkich stron. Moskwa zostaje spalona przez Devleta-Gireya, Polacy napierają od zachodu. W tym czasie z wojny wraca syn Maluty Skuratowa, Maxim. Marzy o poślubieniu swojej ukochanej, z którą był zaręczony od dawna, ale od tego czasu wiele się zmieniło.