Isayev

Akcja filmu rozgrywa się w latach dwudziestych XX wieku. Opowiada o pierwszych zadaniach Isajewa. Najpierw udaje się do Revel, aby powstrzymać przemyt kosztowności skradzionych Gokhranowi. Po powrocie zostaje wysłany do Władywostoku w celu zebrania informacji o działaniach Białych. Następnie musi wyjechać za granicę, aby monitorować emigrację kontrrewolucyjną.