Pani Jastrzębia

Zły biskup-czarownik rzucił urok na zakochaną w sobie piękną Isabeau i rycerza Etienne z Nawarry: w nocy rycerz zamienia się w wilka, a dziewczyna w dzień w jastrzębia. Słudzy biskupa ścigają ich od dwóch lat, ale szczęście wciąż uśmiecha się do kochanków. Z pomocą małego złodziejaszka Filipa mają nadzieję wrócić do miasta, w którym pod stałą strażą żyje ich wróg. Muszą zniszczyć złego czarownika i zdjąć z siebie czarną klątwę.